در این فیلم نوآر پیشاآخرالزمانی، شهروندان بی‌خبر از همه جا به دشمنان حکومت تبدیل می‌شوند.

وقتی رئیس یک خانواده تبهکاری بدنام به قتل می رسد، پسرش گرنت مصمم به انتقام می گیزد و تنها کسی که می تواند او را از نابودی شهر و خود باز دارد بهترین دوست او و مامور فدرال، راس رز است.

داستان فیلم درباره یک افسر پاک وظیفه شناس است، او در حال مبارزه با مشکلات مالی است و بی وقفه کار می کند ولی ....